Billy est un jeune garçon fragile et solitaire, livré à lui-même dans un univers familial violent. Lorsqu’il rencontre un homme mystérieux qui semble comprendre sa souffrance, une relation ambiguë se tisse, mêlant fascination, danger et quête d’amour. Un récit psychologique sombre sur l’abandon, la vulnérabilité et la frontière trouble entre protection et menace.