Ce roman reprend la figure de Merlin, magicien et devin de Bretagne.
Personnage mystérieux, capable de changer d’apparence, il connaît les secrets du passé comme ceux de l’avenir.
Le récit revient sur l’origine de ses pouvoirs, entourée de légendes et de soupçons diaboliques.
Malgré cette naissance inquiétante, Merlin devient protecteur des rois de Bretagne.
Il accompagne l’essor d’Arthur et l’aide à fonder la Table Ronde.
Autour de lui se dessine l’univers chevaleresque du Graal, des rois, des prophéties et des aventures médiévales.