Anna Graham rêve de devenir actrice, mais son professeur estime que sa personnalité trop affirmée l’empêche d’entrer véritablement dans ses rôles.
Découragée mais incapable de renoncer à son ambition, elle s’impose d’étranges exercices destinés à devenir quelqu’un d’autre.
Une nuit, déguisée en bonne fée, elle sauve Damon Wetly, un inconnu agressé dans le métro new-yorkais.
Pour la remercier, Damon décide d’exaucer son désir de réussite selon une méthode aussi radicale qu’inquiétante.
Il la retient dans une maison remplie de nuages artificiels et lui impose une transformation physique et psychologique complète.
Lorsqu’Anna retrouve enfin la liberté, elle possède le talent et l’assurance dont elle avait toujours rêvé.
Mais sa réussite ne peut effacer l’emprise exercée par Damon, ni l’attirance ambiguë qui continue de les rapprocher.
Leur relation devient une fable absurde et grinçante sur l’amour, l’ambition, la célébrité et le désir de façonner l’autre.